中国药品零售产业,正面临前所未有之变局。

根本原因在于,“健康中国2030规划”全面实施,以医保支付制度改革为核心的三医联动综合医改步入深水区,使产业发展逻辑、主要驱动力都在发生翻天覆地的转变。

未来十年,会是中国药品零售业的下一个黄金十年吗?产业格局将经历怎样的变迁?下沉市场的主角县域药店,在新十年会面临怎样的挑战与机遇、该如何应对?

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3月28日,在2021西鼎会上,中康科技商用大数据事业部常务副总经理李浩就以上问题,给出了他的观点与预判。

参透医改新政本质逻辑

《“健康中国2030”规划纲要》明确提出目标,2030年我国主要卫生健康指标迈入高收入国家行列。

以医保支付制度改革为核心的三医联动综合医改,是实现这个目标的基石。一系列围绕降本增效为核心的医改政策相继出台,中国医药行业发展正面临重大变革。

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李浩表示,“医改新政的本质逻辑,是围绕降本增效为核心,解决老百姓看病难、看病贵的问题。”

相应的,在“医药、医疗、医保”三端必然会出现以下转变:

医药端保供提质,降价控费,加速创新药上市和商业化,淘汰劣质仿制药和僵尸批文;

医疗端规范临床处方,重点监控合理用药,促进优质医疗资源下沉,使医疗资源分布更加均衡;

医保端医保资金使用更有效率,医保药品结构优化,疗效明确、临床必需的新药好药以合理价格及时纳入医保目录。

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2020药品零售市场格局与驱动力

据中康CMH全终端监测数据统计,2020年,全国药品终端市场1.84万亿元,受疫情影响,同比下降5.2%。其中,标内市场10342亿元,占56%,标外市场8125亿元,占44%,标外市场份额相比2019年提升4个百分点。

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中康CMH监测数据显示,2020年全国药品零售市场规模稳步增长,销售额达4835亿元(含非药),同比增长3.7%。其中,三线城市及以下市场三年复合增长5.1%,略高于全国总体水平。县域市场三年复合增长7.1%,县域市场在全国零售药店市场占比提高到34%。

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李浩总结说,“在全国药品零售市场规模稳步增长背景下,县域市场成行业增长引擎,市场重要性日益提升。”

人货场三端研判零售趋势

李浩认为,在2030年中国卫生总费用增至12.4万亿元,中国药品规模接近3.3万亿元的背景下,健康产业需求端、供应端及渠道都将发生深刻变化。

需求端方面,中国社会老龄化持续深化,高血压、糖尿病等慢性病患病率将大幅上升,患病人群也呈年轻化趋势,慢病用药与慢病管理需求随之上涨。

同时,居民物质生活条件的继续改善,保健产品市场规模不断扩大,健康生活方式正日益成为大众生活追求。

其中,三线城市及以下市场居民可支配收入增长率持续高于一二线城市,且差距显著拉大,成为中国消费市场新动力。

值得注意的是,中国Z世代消费者,相比澳大利亚、日本和韩国,更渴望彰显个性,人群的个性化需求驱动购买产品的多样化、精细化。

供应端方面,创新药加速上市,消费需求旺盛,零售渠道将成为创新药商业化重要渠道之一。以福可维、可瑞达、拓益为例,自2018年获批上市后,在零售药店需求旺盛,销售额高速增长。

另外,在集采推动下,质优价廉的药品进入药店;与此同时,未中标原研药发力零售端,会加大和零售商的合作力度,为药店引流部分客源,带来了零售增量的机会。

渠道方面,产业集中度会进一步提高,但接近六成市场仍然分布在全国百强之外的药店,头部连锁并购放缓,通过新开门店和引进加盟的方式来扩张成为行业主流,单体药店进入自然淘汰期。与此同时,医药电商快速发展,竞争格局多元化,预计中国在线零售药店市场整体规模将于2025年达到5600亿元,复合年增长率为28.8%,其中非药品依然是交易主体。

而实体药店业态会呈现更多元、更专业态势,细分业态开始不断出现并将持续深化;中医热、妇幼产业链的长度和厚度不断增加并将产生更多大健康业态。基于专业化和多元化发展方向,药房属性上也将分化出更有差异的经营特长。医药O2O提升药品供应链效率,O2O渠道将成为药店经营的必备服务工具。

另外,强基层是健康中国2030重点内容,县域医共体建设紧锣密鼓,县域药店要做好迎接分级诊疗医改红利的准备。

李浩表示,县域药店在新十年既需要面对重重挑战,但也有很好的机遇,“虽然药品零售行业集中度逐年提高,但县域消费升级和国家强基层的医疗机遇,必将驱动县域零售市场的快速增长。县域药店除了做出有效规模形成区域壁垒,也需要由粗放经营向精细化管理转变,以消费者为核心创造出服务特色,企业不断强内功、持续优化升级才能抓住发展机遇。”